央广网6月30日消息(记者 安垚)6月30日,中骏商管(00606.HK)发布公告,公司全球发售5亿股股份,其中香港发售股份5000万股,国际发售股份4.5亿股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份3.70港元,每手买卖单位1000股;美银证券及瑞银为联席保荐人,预期股份将于2021年7月2日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购。合共接获10,677份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共6505.7万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约1.30倍。国际发售项下初步可供认购的发售股份获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购4.5亿股国际发售股份总数(包括优先发售(适用于分子及分母)及于超额配股权获行使前)的约3.65倍。

根据发售价每股发售股份3.70港元以及根据基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目经已确定。和盛海外控股有限公司认购4194.8万股发售股份、King Terrace Limited认购4194.8万股发售股份,林婉莹女士认购4194.8万股发售股份及TX Capital Value Fund认购2097.4万股发售股份。基石投资者已认购合共约1.468亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约29.36%(假设超额配股权未获行使)及紧随全球发售完成后已发行股份总数约7.34%(假设超额配股权未获行使)。

就全球发售而言,中骏商管已向国际承销商授出超额配股权,可由联席代表自上市日期起直至2021年7月24日(星期六)止期间内随时行使,要求中骏商管按发售价配发及发行最多合共7500万股额外发售股份,占全球发售项下初步发售的发售股份数目约15%,以补足国际发售中的超额分配。